Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x)

Zürich (Birmensdorferstrasse)

Full-time

Lavoro a tempo indeterminato

Über uns

Optimatis ist ein Partner-Service der comparis.ch AG. Als unabhängiger Online-Versicherungsbroker verfolgen wir das Ziel, unsere Kundinnen und Kunden in allen Versicherungsfragen zu unterstützen. Unsere Online-Plattform bietet den Usern zudem die Möglichkeit, sich einen einfachen Überblick über alle Versicherungs-policen zu verschaffen und bei Bedarf automatisch über Optimierungsmöglichkeiten informiert zu werden. Zufriedene Kunden stehen dabei für uns an erster Stelle und eine passgenaue Beratung ist unser Anspruch.

Was du bei uns bewegen wirst

Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung
Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten
Du entwickelst individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte
Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodelle und Vorsorgelücken
Du arbeitest eng mit unseren Versicherungs- und Finanzexpertinnen und -experten zusammen
Du trägst aktiv zur Weiterentwicklung unserer Beratungsprozesse und Dienstleistungen bei

Was wir dafür von dir erwarten

Mehrjährige Erfahrung in der Beratung im Bereich berufliche Vorsorge,Altersvorsorge und Finanzplanung
Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems (1., 2. und 3. Säule)
Idealerweise eine Weiterbildung im Bereich Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen
Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen
Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind ein Plus

Dafür kannst du Folgendes von uns erwarten

Bei Comparis glauben wir daran, dass wir mit eigenverantwortlichem Handeln aller Mitarbeitenden zu den besten Ergebnissen kommen. Wir pflegen eine Kultur der Transparenz, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens. Wir leben Lifelong Learning, probieren viel Neues aus und entwickeln uns als Individuen, aber auch als Team stetig weiter. Ausserdem erwarten dich bei uns flache Hierarchien, viel Autonomie und Gestaltungsspielraum sowie ein kompetentes und motiviertes Team, das dich bei deiner Arbeit berät, unterstützt und es dir leicht macht, über dich hinauszuwachsen. Last, but not least bieten wir flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, remote zu arbeiten, und die Option, unbezahlten Urlaub zu beziehen.

Überzeugt?

Dann zögere nicht und bewirb dich noch heute auf unsere Stelle. Falls du noch Fragen hast, steht dir Simone, unsere People Business Partnerin, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Hinweis für Personalvermittler: Für diese Position berücksichtigen wir ausschliesslich Direktbewerbungen.